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黄金交易提醒:黄金宽幅震荡几时休?本周美联储纪要或分歧加剧

阅读次数:1337  时间:2019-11-15 19:31:12

10月7日,Huitong.com——上周五非农就业人数低于预期,小时工资一年来首次低于3%,但失业率达到3.5%,为50年来的最低水平。总体而言,非农数据喜忧参半,导致市场对美联储10月份降息的预期略有降温。结果,金价在小幅上涨后很快恢复上涨,一度跌破1500美元大关。本周,观看北京时间周四美联储货币政策会议的记录。与此同时,美国也将在本周发布生产者价格指数和消费者价格指数数据。此外,有必要密切关注国际贸易的进展。

周一(10月7日),现货黄金小幅波动,现报1,509美元,上涨0.29%。

上周五非农就业人数低于预期,小时工资一年来首次低于3%,但失业率达到3.5%,为50年来最低水平。总体而言,非农数据喜忧参半,导致市场对美联储10月份降息的预期略有降温。结果,金价在小幅上涨后很快恢复上涨,一度跌破1500美元大关。

本周,由于美联储内部的明显分歧,人们开始关注北京时间周四美联储货币政策会议的纪要。然而,在上周一系列糟糕的数据表现后,一些美联储官员似乎放松了对推迟今年降息的看法。市场将关注美联储会说什么。与此同时,美国也将在本周发布生产者价格指数和消费者价格指数数据。考虑到糟糕的薪资数据,如果将其传递到通胀领域,可能会强化美联储的降息预期,否则可能会进一步推高美元,给金价带来压力。

同时,我们需要密切关注本周国际贸易的进展,这也将对股市和金价产生直接影响。

非农业数据喜忧参半,美联储的降息预期将略有下降,各种各样的黄金价格将波动20美元。

9月份,美国非农就业人数增加了136,000人,低于145,000人的预期中值。与此同时,平均每小时工资增长率为0%,为两年来最低。然而,8人的数字从以前的13万人上调至16.8万人,大幅增加了3.8万人,失业率降至3.5%的50年来最低水平。

数据公布后,金价一度升至1515美元以上,但随后迅速回落20美元。然而,由于美国经济整体表现不佳,黄金收复了大部分跌幅,至1500美元以上。

分析师认为,关于非农就业的报告喜忧参半,无法发现美国经济停滞或加速的迹象。市场似乎认为就业报告表明经济增长将保持稳定。联邦基金利率期货交易商略微降低了今年剩余时间的降息预期,并略微降低了今年年底可能发生的第三次降息预期。

瑞士信贷集团首席经济学家詹姆斯·斯威尼(James sweeney)表示,形势复杂,劳动力市场正在放缓,但没有迹象表明我们会突然陷入衰退或其他类似情况。

安联首席经济顾问穆罕默德埃尔埃利安(Mohamed el-erian)在接受采访时说,这是一份关于混乱信号的报告。它的弱点不足以证实弱点正在从全球制造业蔓延到整个经济,但我们不能由此判断我们没有受到影响。

但道明证券全球战略主管巴特·梅莱克表示,非农报告往往略显负面。报告中有许多潜在的警报。低失业率可能是由于参与率缺乏增长。因此,就业的微小变化可能导致失业率急剧下降。

Fxstreet分析师还警告说,在正常情况下,较低的失业率不会伴随着工资的下降。然而,这种非农数据的逻辑恰恰相反,值得市场关注。

Ing认为,尽管数据不如市场预期的那样疲弱,但美联储仍需要采取更多宽松措施来继续保护美国经济。预计中国将在今年12月再次降息,并在2020年第一季度再次降息。

联邦基金利率显示,市场对今年降息的预期已降至92.9%,略低于以前,但对今年降息的预期仍然很高。

本周,人们开始关注美联储会议的记录,寻找线索。糟糕的总体经济数据加剧了美联储的分歧。

随着非农报告向市场发出一个混乱的信号,市场将注意力转向本周北京时间周四凌晨发布的美联储货币政策会议纪要,以寻找美联储政策方向的线索。

在9月份的利率决议中,美联储将联邦基金利率目标区间下调了25个基点,至1.75-2.00%,但三个投票委员会反对。其中,圣路易斯联储主席布拉德(Brad)在本次会议上投票将利率下调至1.5-1.75%,而堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦(Rosengren)则认为他们不会让步。这被市场视为近年来最具争议的利率决议。

与此同时,鲍威尔在上周五的讲话中表示,尽管他担心经济下行风险,但他仍然强调美国经济总体上仍然良好,并表示如果利率过低,如果出现衰退,我们降息的空间将很小。这导致市场猜测美联储可能会放缓降息的步伐,从而为未来储备足够的弹药。

然而,随着美国制造业9月份加速衰退,服务业扩张进一步放缓,对就业前景的担忧加剧,一些美联储官员的立场在最近几个交易日有所松动。周一,美联储乔治(Federal Reserve George)表示,美联储不应仅仅为了推高通胀而降息,但他指出,如果消费者失去信心,他们可能会重新考虑自己的利率立场。

芝加哥和亚特兰大联邦储备委员会主席埃文斯和博斯蒂克在就业报告发布后表示,他们对进一步放松政策持开放态度。克利夫兰联储主席梅斯特对国际贸易阻力导致的消费者信心和支出疲软保持警惕。

值得注意的是,在上周公布不良ism制造业和非制造业数据之前,有人说美联储应该暂停今年的降息。乔治目前是美联储最鹰派的官员之一。

因此,随着上周五非农业数据的发布,市场将聚焦于美联储的言论。此前,美联储主席鲍威尔(Powell)也将在北京时间周三发表题为“美联储的观点”的演讲。市场需要关注它。

本周关注cpi数据,寻找美国通胀预期的线索

上周五的非农数据揭示了市场的另一个令人担忧的信号。美国薪资增幅降至两年来的最低水平,月平均每小时增长率为0%,这是自2017年10月以来首次出现增长停滞,而年增长率降至2.9%,这是一年来首次低于3%的水平。

考虑到美国经济主要受消费驱动,在美国第三季度国内生产总值(gdp)增速降至2%后,疲弱的薪资数据可能会导致美国经济增长进一步放缓。与此同时,薪资增长放缓也导致美国通胀压力进一步上升。

本周,关注美国cpi数据。目前,市场预计美国9月份非季度cpi年率为1.9%,高于此前的1.7%,核心cpi年率预计为2.4%,与之前的值持平。

如果数据与预期相符,甚至比预期更好,那么它可能与美联储此前的观点一致,即美国通胀正在接近目标。然而,恰恰相反,可以认为,工资疲软已经对通货膨胀产生了负面影响,从而给美元带来了压力。

关注国际贸易形势的进展

与此同时,本周还需要关注国际贸易形势的进展。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文9月29日表示,国庆一周后,刘贺将率团赴美,启动第13轮中美高层经贸谈判。

他说,他希望在本轮谈判中,中美两国能够在平等和相互尊重的基础上采取行动,照顾彼此的关切。这对两国人民和世界都是有益的。

考虑到中国和美国对全球经济增长的贡献高达40%,而国际贸易形势也被市场视为打击美国制造业的关键因素,如果发出一些积极的信号,市场的乐观预期可能会大大提高,这可能导致大量资金流入股市,从而给黄金价格带来压力。

金拓黄金市场调查:华尔街人士看得更全面,因为ism数据反映了继非农业数据之后的美国经济形势

对金拓黄金市场的调查显示,华尔街人士本周对黄金持乐观态度。因为一些分析师认为,美国非农就业数据是一个滞后的经济指标,但糟糕的美国制造业和非制造业数据已经表明,美国经济正在停滞。

在此次调查的17名市场参与者中,有12名(71%)分析师认为黄金本周将上涨。三个(18%)认为黄金会下跌,而剩下的两个(12%)认为黄金会横向下跌。

与此同时,679名普通投资者中有446人(65%)认为黄金会上涨,145人(21%)认为黄金会下跌,其余88人(13%)认为黄金会横向下跌。

城市指数的技术分析师法瓦德·拉扎克扎达(Fawad razaqzada)表示:“我认为就业数据不会改变游戏规则。美联储本月将降息,这将削弱美元,推高金价。”

mks(瑞士)有限公司交易主管Afshin nabavi认为,他预计金价将在1485美元的支撑位和1520美元的阻力位之间横向波动。然而,他补充说,市场情绪仍然更加乐观,他喜欢低价买入,而不是高价卖出。全球金融市场的不确定性不会很快消失,因此越来越多的投资者正在寻找黄金突破的机会。

fxtm高级研究分析师卢克曼·奥通努加(Lukman otunuga)认为,只要对全球增长放缓、政治风险、国际贸易不确定性以及英国英国退出欧盟等许多地缘政治风险因素的担忧刺激避险情绪,看涨黄金的人将继续占据主导地位。

但并非所有分析师都对黄金持乐观态度。沃尔什商业对冲的联合主管肖恩·卢斯克(sean lusk)表示,他认为金价会下跌,因为1520美元的水平被证明是一个强劲的阻力。他补充说,他没有看到太多推高价格的新信息。

与此同时,Lusk表示,市场上多头太多。如果黄金不能达到新高,投资者将开始离开。诚然,需要新的信息来将金价推高,但目前还没有可靠的信息。

全球央行继续增加黄金持有量以支撑金价

与此同时,全球央行仍在增加黄金储备。

今年第二季度,央行购买了224.4吨黄金。根据世界黄金协会(World Gold Association)发布的一份报告,截至今年7月,世界各国央行共有34,407.58吨官方黄金储备。自今年年初以来,各国央行购买的黄金净额已超过400吨,为2010年央行黄金购买高潮以来的最高水平。

对此,专家们指出,随着全球经济增长放缓,国际金融市场变得更加动荡,黄金作为避险资产的价值和作用日益突出。

根据中国人民银行网站公布的数据,该行9月份的黄金储备从8月份的6245万盎司增加到6264万盎司。就吨而言,最近的总增加量为5.9吨,前九个月累计增加约99.8吨。

渣打银行贵金属分析师淑熙库珀表示,保护主义政策和地缘政治担忧增加了需求,全球央行购买黄金的行为可能会继续。

展望未来

国际假日预测:国庆节,中国金融市场关闭;

(1)10月16: 30欧元区sentix投资者信心指数★;

(2) 22: 20明尼阿波利斯联邦储备委员会主席卡斯卡·赖利的讲话

来源:汇通网

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